Rilasciato da AGORA' Srl
Agorà nasce per far crescere le persone e snellire le procedure. Siamo specializzati nella progettazione e gestione di piani formativi, con oltre ventitré anni di esperienza con tutte le tipologie di contributi pubblici a fondo perduto.
Durata:
30 ore
Descrizione:
Il corso ha fornito l’aggiornamento annuale previsto dal Nuovo Regolamento Intermediari CONSOB di febbraio 2018, trattando tematiche di natura tecnico-giuridica e gestionale necessarie per adottare comportamenti professionali conformi alle norme. Particolare attenzione è stata dedicata alla propensione al rischio del cliente rispetto alle caratteristiche dei prodotti proposti.
Competenze:
La competenza - Normativa su investimenti - è riportata nel Repertorio di standard professionali del settore creditizio.
Conoscenze:
- Il Market Abuse;
- Oggetto e finalità della disciplina;
- Dai Bot people al Bail-in;
- Il risparmio gestito;
- La normativa MIFID II e la IDD - con quali presupposti prendiamo le scelte di investimento?
- Approccio alla finanza comportamentale;
- La consulenza finanziaria alle aziende e agli imprenditori e il ruolo del consulente finanziario nella gestione dei portafogli;
- La finanza comportamentale - errori e trappole mentali;
- Le ripercussioni delle spinte inflazionistiche sui cambi;
- ESG e mercati;
- I certificates;
- L'adeguata verifica della clientela;
- Fattori ESG e investimenti socialmente responsabili;
- Polizze multiramo;
- PIP e Fondi pensione;
- Successioni e donazioni;
- Norme del codice del consumo che riguardano gli investimenti;
- La conoscenza degli indicatori macroeconomici per la consulenza finanziaria e assicurativa.
Abilità:
- Accuratezza;
- Controllo.
Criteri di valutazione:
Test di verifica online.
Formatore:
RES S.r.l.
