Rilasciato da AGORA' Srl
Agorà nasce per far crescere le persone e snellire le procedure. Siamo specializzati nella progettazione e gestione di piani formativi, con oltre ventitré anni di esperienza con tutte le tipologie di contributi pubblici a fondo perduto.
Data dell'evento:
dal 07/04/2025 al 17/04/2025
Durata:
15 h
Descrizione:
Il presente obiettivo didattico ha consentito di fornire le conoscenze fondamentali di finanza per comprendere i principali strumenti di investimento, valutare il profilo rischio-rendimento dei prodotti bancari e supportare la clientela nelle scelte finanziarie in modo consapevole, coerente con gli obiettivi del cliente e nel rispetto della normativa vigente.
Competenze:
La competenza oggetto della formazione è “Proposta commerciale al cliente” inserita nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni.
Conoscenze:
- Tecniche di ascolto attivo e comprensione dei bisogni espliciti e impliciti;
- Analisi delle necessità finanziarie, prevenzione dei rischi, investimenti;
- Strumenti di supporto decisionale e modelli per identificare soluzioni ottimali in base ai bisogni del cliente.
Abilità:
Formulare la proposta commerciale al cliente, avendo individuato il suo fabbisogno in coerenza con il suo profilo socio-economico e lo stato attuale della sua fruizione di prodotti e servizi bancari.
Criteri di valutazione:
Colloquio tecnico.
Formatore:
Cherry Bank S.p.A.
Altre informazioni:
Anno di formazione 2025.
