Competenze Commerciali in Ambito Finanza

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Agorà nasce per far crescere le persone e snellire le procedure. Siamo specializzati nella progettazione e gestione di piani formativi, con oltre ventitré anni di esperienza con tutte le tipologie di contributi pubblici a fondo perduto.

Durata:

30 h

Descrizione:

Il percorso formativo ha sviluppato solide competenze nell’ambito finanziario-assicurativo, insieme a solide abilità relazionali in coerenza con la proposta commerciale della Banca. Il programma ha inoltre favorito il riconoscimento dell’identità aziendale e la costruzione di autorevolezza professionale nella gestione della relazione con il cliente.

Competenze:

Informazione finanziaria;
Interpretazione dello scenario macroeconomico;
Gestione portafogli avanzato;
Prodotti di investimento evoluti.

Conoscenze:

La pianificazione finanziaria e la gestione dei patrimoni e la gestione della relazione e potenziamento commerciale;
Parametri di rendimento e rischio di portafoglio;
Le diverse forme di rendimento e rischio nella reportistica della banca;
L’efficienza degli investimenti;
Le gabbie che ostacolano il buon investimento: errori cognitivi ed emotivi;
Il goal based investing e la pianificazione degli obiettivi;
La gestione del cliente nelle diverse fasi di volatilità che caratterizzano i mercati azionari e obbligazionari;
Il ruolo del consulente finanziario;
La pianificazione patrimoniale successoria.