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Rilasciato da AGORA' Srl
Agorà nasce per far crescere le persone e snellire le procedure. Siamo specializzati nella progettazione e gestione di piani formativi, con oltre ventitré anni di esperienza con tutte le tipologie di contributi pubblici a fondo perduto.
Durata:
15 h
Descrizione:
Il percorso formativo ha consolidato le competenze in ambito finanziario e assicurativo, bilanciando competenze tecniche e relazionali e puntando, contestualmente, al riconoscimento dell’identità aziendale e alla costruzione di autorevolezza nella gestione delle relazioni con il cliente.
Competenze:
- Interpretazione dello scenario macro-economico;
- Gestione portafogli base;
- Prodotti di investimento base.
Conoscenze:
- Il cliente privato e le nuove esigenze di accumulazione;
- Gli strumenti di risparmio gestito;
- L’ottimizzazione fiscale nelle scelte d’investimento;
- La consulenza finanziaria;
- Gli obiettivi di lungo termine;
- La consulenza assicurativa;
- Standard di etica professionale nella consulenza assicurativa;
- Relazione e gestione dei clienti.
Abilità:
- Analisi;
- Soluzione dei problemi;
- Negoziazione, comprensione e gestione dei bisogni.
Criteri di valutazione:
Colloquio tecnico.
Formatore:
ECOMATICA S.r.l.
