Rilasciato da AGORA' Srl
Agorà nasce per far crescere le persone e snellire le procedure. Siamo specializzati nella progettazione e gestione di piani formativi, con oltre ventitré anni di esperienza con tutte le tipologie di contributi pubblici a fondo perduto.
Durata:
15 h
Descrizione:
Il percorso formativo ha sviluppato solide competenze nelle materie finanziarie-assicurative e nelle abilità relazionali, in coerenza con la proposta commerciale della Banca, puntando contestualmente al riconoscimento dell’identità aziendale e alla costruzione di autorevolezza nella gestione della relazione con il cliente.
Competenze:
- Informazione finanziaria;
- Interpretazione dello scenario macro economico;
- Gestione portafogli avanzato;
- Prodotti di investimento evoluti.
Conoscenze:
La pianificazione finanziaria e la gestione dei patrimoni e la gestione della relazione e potenziamento commerciale. In particolare:
- Parametri di rendimento e rischio di portafoglio;
- Le diverse forme di rendimento e rischio nella reportistica della banca;
- L’efficienza degli investimenti;
- Le gabbie che ostacolano il buon investimento: errori cognitivi ed emotivi, il goal based investing e la pianificazione degli obiettivi;
- La gestione del cliente nelle diverse fasi di volatilità che caratterizzano i mercati azionari e obbligazionari;
- Il ruolo del consulente finanziario;
La pianificazione patrimoniale successoria.
Abilità:
- Analisi;
- Soluzione dei problemi;
- Negoziazione;
- Comprensione e gestione dei bisogni.
Criteri di valutazione:
Colloquio tecnico.
Formatore:
ECOMATICA S.r.l.
